融创中国近日传来境外债重组成功的好消息。至此,融创中国境内外债务重组流程已全部走完,整体重组规模约900亿元人民币。这也宣告融创中国的债务风险基本解除,即将加快恢复到正常、健康的经营状态。
根据融创中国发布的公告,公司境外债务各项重组条件已获满足,并于11月20日正式生效。按照重组条件,债权人约百亿美元的现有债务,将被置换为6个系列对价共57亿美元的新票据、27.5亿美元强制可转换债券、10亿美元可转换债券以及14.7%的融创服务总股份,该部分融创服务股份对价7.75亿美元。其中,融创服务股份已转让至计划债权人账下,转让后,融创中国在融创服务的权益减少至49.7%。
随着融创中国境内外公开市场债务全部重组完成,该公司整体化解了约900亿元人民币的债务风险。融创中国境外债的重组成功不仅为其恢复经营创造了条件,也将有力保障交付。融创中国表示,公司去年完成超18万户住宅的交付,今年前十个月又有20.5万户住宅完成交付。
回顾融创中国的债务重组过程,经历了18个月的沉浮。2021年,房地产行业出现流动性危机,融创中国也深陷其中。2022年3月,融创中国宣告其股票自4月1日起暂停买卖。两个月后,融创中国表示债务违约,走上化解债务风险之路。
今年以来,融创化债进展加速。1月4日,公司总计160亿元的境内债券,整体展期方案获债券持有人会议表决通过;3月28日,针对90.48亿美元境外债务重组,公司与境外债权人小组订立重组支持协议。因取得一系列积极的化债进展,融创中国在4月13日宣布在港交所复牌。
如今,融创中国完成境内外债务重组,也让市场重新燃起信心。昨天开盘,融创中国股价大涨25%,领涨一众内地房企股票。
据不完全统计,2021年下半年以来,已有超50家上市房企启动债务重组。近日多家出险房企陆续公布债务重组进展,例如远洋集团表示,公司全资附属公司远洋控股中国与“15远洋05”“18远洋01”债券持有人已就偿付方案达成一致;龙光集团发布公告称其正在探索重组方案,包括但不限于将现有债务转为公司股份等。