经过一段时间的尝试,不少基金公司在持续营销上取得了不错的效果。在今年剩余的几个月时间里,基金公司在销售方面将坚持新发和持营并举,继续加大对绩优老基金的持续营销,同时,通过新发基金完善产品线。
展望接下来的行情走势,受访人士认为,市场整体在震荡中充满结构性机会,基金销售端也有望实现弱复苏。
新发与持营并线推进
今年基金销售业绩不理想,不少基金公司在2022年剩余几个月的营销规划中表示,要进一步加强老产品持营力度,同时适时推出新产品,拓展产品线。
恒越基金介绍,公司在年内将坚持新发和持营并举。新发产品牵涉到主渠道发行档期等方面的统筹安排,而持营可根据行情和具体产品特点随时以不同形式推动,效率更高,更有利于把握年内剩余时间的投资机会。
金鹰基金零售银行部表示,公司会在未来几个月里新发和持营共同推进。
上海一位公募市场部人士表示,“与新发基金一样,持续营销是基金公司做大规模的重要手段。就我们公司而言,在权益市场波动加剧的情况下,把收益稳健、波动较小的”固收+“、FOF等类型基金作为近期推介的重点产品。”
“今年剩余时间,”海富通基金相关人士称,“我司将更加侧重持续营销。目前的市场环境下,相比于首发,绩优老产品更能够帮助客户提高资产配置效率。”
在持续营销的具体方式上,华南一家公募营销部门负责人透露,多家大型基金公司接下来将继续加大基金定投推广的力度,他所在的公司也将基金定投作为营销的一项重点工作。“据我了解,一些销售渠道对基金定投的推广力度有所增加,部分券商已对业务人员下发了推广基金定投的相关考核任务。”
基金销售端或将实现弱复苏
基金销售端热度与市场行情息息相关。在受访人士看来,9月市场或将震荡筑底,基金销售也有望逐渐回暖。
海富通基金相关人士表示对接下来的市场持谨慎乐观预期,市场在震荡中也充满结构性机会,基金销售端预计也将实现弱复苏。
在产品布局方面,海富通基金主要在三个方向上发力。“首先是均衡类权益产品。此类产品是客户布局权益市场的压舱石,在运作良好的情况下,均衡类产品有望捕捉到各行业主题的结构性机会,为客户创造持续的阿尔法。其次是赛道主题型产品,例如碳中和主题,已经逐渐成为市场的长期主线之一。再有就是债券类ETF,海富通基金的债券类ETF在种类和规模上优势明显,我们将持续推广,打造更多更好的场内债券工具选择。”
创金合信基金表示,将坚持以客户为中心,既要结合市场趋势,根据渠道与投资者需求和风险匹配,做好固收类、“固收+”等产品的营销服务,也会积极引导投资者关注权益类产品的低位布局和定投机会,倡导理性投资、长期投资、价值投资。
金鹰基金零售银行部判断,市场行情可能还要经过一段时间的震荡,人气难以较快得到恢复,这也会体现在基金销售的规模上面。今年以来,除了货币基金、同业存单基金等部分品种,偏债混合类基金和权益类基金的整体规模都发生了一定程度的缩水,后续要等到市场企稳人气恢复后,销售端才可能会有所改善。
谈及后续在营销产品类型方面的选择,金鹰基金零售银行部介绍道,一方面会发挥公司优势,布局权益品种;另一方面也会根据渠道客户的需求,不断完善公司的产品线。
“我们认为市场行情大概率会是震荡向上,”排排网财富公募产品运营经理徐圣雄认为,随着行情逐步修复,基金销售热点也将发生转移,客户选择会更加多元化。排排网财富还是会从客户的资产配置角度出发,均衡搭配各个产品类型销售,更加注重用户的长期利益和持基体验。
数据显示,8月份新基金发行市场有所回暖,当月共发行新基金124只(仅统计主代码),较7月份增加了6只;合计发行份额1647.83亿份,环比增加390.1亿份。
从新基金发行上可以看出基金公司布局权益产品的热情有所提高。根据已披露的发行计划,有38只新基金将在9月份发售,其中权益类基金居多,共计26只。